Turpinot uzsākto obligāciju emisiju programmu, ABLV Bank, AS, veiks divus jaunus obligāciju laidienus. Emisijas notiks Trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros, un obligācijas tiks iekļautas regulētā tirgū – biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.

Emisijas tiks veiktas ar šādiem parametriem:

15 000 000 USD kupona obligāciju emisija subordinētā kapitāla piesaistei
(emisijas nosaukums: ABLV SUB USD 231023; ISIN kods: LV0000801223)

Emisijas apjoms 15 000 000 USD. Obligāciju skaits 150 000. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 100 USD. Sākotnējās izvietošanas vērtība ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2013. gada 23. oktobris, bet dzēšanas datums – 2023. gada 23. oktobris.

Subordinēto obligāciju gada procentu likme:

• no 2013. gada 23. oktobrim līdz 2019. gada 22. oktobrim fiksēta kupona likme: 4,25% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā;
• no 2019. gada 23. oktobra līdz 2023. gada 22. oktobrim fiksēta kupona likme: 6,25% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā.

Parakstīšanās uz subordinētajām obligācijām tiks uzsākta 2013. gada 12. septembrī un turpināsies līdz 17. oktobrim.

50 000 000 USD kupona obligāciju emisija
(emisijas nosaukums: ABLV FXD USD 161015; ISIN kods: LV0000801215)

Emisijas apjoms 50 000 000 USD. Obligāciju skaits 50 000. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1 000 USD. Gada procentu likme ir fiksēta: 1,90% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas vērtība ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2013. gada 16. oktobris, bet dzēšanas datums – 2015. gada 16. oktobris.

Parakstīšanās uz šīm obligāciju emisijām tiks uzsākta 2013. gada 12. septembrī un ilgs līdz 10. oktobrim.

Kā ziņots, 2011. gada beigās banka uzsāka ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām. Šajā laikā esam veikuši jau 16 publiskās obligāciju emisijas, kuras iekļautas biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā. Kopumā investoru īpašumā atrodas ABLV Bank, AS obligācijas 350 miljonu eiro vērtībā.

Ar obligāciju emisiju noteikumiem varat iepazīties šeit:

Trešās obligāciju piedāvājumu programmas pamatprospekts pdf, 613 Kb
Trešās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB USD 231023 ar mērķi piesaistīt līdzekļus subordinētā kapitāla palielināšanai piedāvājuma galīgie noteikumi pdf, 226 Kb
Ceturtās USD obligāciju emisijas sērijas ABLV FXD USD 161015 piedāvājuma galīgie noteikumi pdf, 220 Kb

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86% no bankas pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā,Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Dušanbē, Baku un Taškentā.