Savu obligāciju emisiju ABLV Bank uzsāka 2011. gadā. Šo gadu laikā esam uzkrājuši lielu pieredzi un zināšanas parāda vērtspapīru emitēšanā – esam organizējuši 39 publiskās obligāciju emisijas par kopējo summu vairāk nekā 1 miljarda eiro apmērā. Tāpēc 2016. gada jūnijā mūsu produktu klāstu papildināja jauns pakalpojums — tagad banka piedāvā pilnu servisu obligāciju jomā arī saviem klientiem un sadarbības partneriem.
“Obligāciju emisijas ir alternatīvs finanšu resursu piesaistīšanas veids, kas ļauj uzņēmumam ātrāk īstenot savus attīstības plānus. Ievērojot konkrētā klienta vajadzības, mūsu bankas loma emisiju organizēšanā var būt dažāda — sākot no emisijas prospekta sastādīšanas līdz emisijas veikšanai, vērtspapīru glabāšanai un uzskaitei, korporatīvo notikumu apkalpošanai un komunikācijai ar attiecīgajām iestādēm,” atzīmē ABLV Bank finanšu direktors Māris Kannenieks.
Jaunā pakalpojuma ietvaros, ABLV Bank veiks nenodrošināto obligāciju emisiju nekustamā īpašuma holdinga uzņēmumam Baltic RE Group — vienam no vadošajiem nekustamā īpašuma investīciju uzņēmumiem, kurš iegulda mazumtirdzniecībai izdevīgās vietās esošos īpašumos. ABLV Bank un Baltic RE Group jau ir bijusi veiksmīga sadarbība citos liela mēroga projektos. Plānotais emisijas apjoms ir 4 miljoni eiro. Obligācijas plānots iekļaut regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.
Parakstīšanās uz obligācijām tiks uzsākta 2016. gada 15. novembrī un ilgs līdz 2016. gada 2. decembrim. Emisijas parametri:
- 4 000 000 EUR kupona obligāciju emisija
(emisijas nosaukums: BREG FXD EUR 121220; ISIN: LV0000802197)
Obligāciju skaits 4 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 EUR. Gada procentu likme ir fiksēta: 6,15% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2016. gada 12. decembris, bet dzēšanas datums – 2020. gada 12. decembris. Emitentam ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa.
“Kārtējo reizi esam pārliecinājušies par mūsu partnera — ABLV Bank uzticamību, viņi izprot mūsu projektus un uzņēmējdarbības vīziju. Ar bankas atbalstu mēs esam ieguvuši inovatīvu finansēšanas risinājumu, kas pilnībā atbilst mūsu vēlmēm. Esmu pārliecināts par investīciju lietderību nekustamajos īpašumos, kuri atrodas mazumtirdzniecībai visizdevīgākajās vietās visā Baltijā, it īpaši Rīgā. Obligāciju emisija ļaus mūsu uzņēmumam iegūt nepieciešamos resursus, kā arī partneru atbalstu. Mēs jau esam ieplānojuši kārtējās investīcijas — vēlamies iegādāties vēsturiskas ēkas, kurām ir potenciāls palielināt to vērtību, un radīt jaunas iespējas mazumtirdzniecībai Rīgas centrālajās ielās”, atzīmē Baltic RE Group valdes priekšsēdētājs Džovanni Dalla Zonka (Giovanni dalla Zonca).
Obligāciju emisijas ļauj uzņēmumiem piesaistīt papildu līdzekļus uz ilgāku laiku, nekā tas iespējams, izmantojot kredītus. Turklāt, obligāciju emisijas veido uzņēmumam pozitīvu kredītvēsturi un ļauj uzlabot reputāciju, jo uzņēmums kļūst publisks.
Baltic RE Group, AS pamatdarbības virzieni ir nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana, to iznomāšana un apsaimniekošana. Koncerns ir lielākais universālu kvalitatīvu un moderni aprīkotu komercplatību iznomātājs Vecrīgā.
ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.