Veiksmīgi noslēgusies nekustamā īpašuma holdinga uzņēmuma Baltic RE Group obligāciju sākotnējā izvietošana. Baltic RE Group obligāciju emisijā ABLV Bank bija emisijas organizators, nodrošinot obligāciju laidienam nepieciešamos dokumentus, kā arī veicot obligāciju sākotnējo izvietošanu.

Emisijas apjoms ir 4 miljoni eiro. Sākotnējās izvietošanas cena: 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2016. gada 12. decembris, bet dzēšanas datums — 2020. gada 12. decembris. Obligācijas plānots iekļaut regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Investoru lielo ieinteresētību apliecina tas, ka obligāciju iegādes pieteikumu apjoms par 25% pārsniedza pieejamo vērtspapīru skaitu. Sākotnējās izvietošanas laikā obligācijas iegādājās 42 investori. Emitents piesaistītos līdzekļus plāno novirzīt komercīpašumu iegādei Rīgas centrā, īpašumu rekonstrukcijai, remontam un līdzīgiem mērķiem.

“Mēs esam ļoti apmierināti ar investoru reakciju — pieteikumu skaits ātri vien pārsniedza pieejamo obligāciju skaitu. Šādu rezultātu mēs vērtējam kā papildu pozitīvu novērtējumu mūsu ilgtermiņa investīciju stratēģijai un sasniegumiem, veidojot unikālu nekustamā īpašuma portfeli Baltijā,” atzīmēja Baltic RE Group valdes priekšsēdētājs Džovanni Dalla Zonka (Giovanni dalla Zonca).

“Esam gandarīti, ka salīdzinoši īsā laikā šo obligāciju izvietošanā spējām piesaistīt vairāk kā 40 investorus, kuru kopējais pieteiktais apjoms krietni pārsniedza obligāciju emisijas apjomu. Tas apliecina to, ka mūsu klientiem ir interese par šāda veida finanšu instrumentiem un investīcijām. Emisijas rezultāts pierāda, ka savu obligāciju emisiju pieredzi varam nodot saviem klientiem, šādā veidā palīdzot viņiem piesaistīt nepieciešamos finanšu resursus uzņēmējdarbības attīstībai,” norādīja ABLV Bank valdes loceklis Māris Kannenieks.

Obligāciju emisijas organizēšana bija likumsakarīga sadarbības turpināšana starp ABLV Bank un Baltic RE Group. 2015. gadā ziņojām par vienu no lielākajiem darījumiem Latvijas nekustamā īpašuma tirgū, kura ietvaros ABLV Bank piešķīra holdingam finansējumu 28 miljoni eiro apmērā vēsturisko ēku Vecrīgā portfeļa attīstībai.

Ievērojot uzkrāto pieredzi savu parāda vērtspapīru emitēšanā, ABLV Bank produktu līnija 2016. gadā tika papildināta ar jaunu pakalpojumu — obligāciju emisiju organizēšana klientiem. Līdz šim esam veikuši 39 publiskās obligāciju emisijas par kopējo summu vairāk nekā 1 miljarda eiro apmērā.

Baltic RE Group, AS pamatdarbības virzieni ir nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana, to iznomāšana un apsaimniekošana. Koncerns ir lielākais universālu kvalitatīvu un moderni aprīkotu komercplatību iznomātājs Vecrīgā. Baltic RE Group, AS investē Baltijas valstīs, pamatojoties uz ilgtermiņa redzējumu un ar nespekulatīvu pieeju, veidojot noturīgu īpašumu vērtību.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.